| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Intro | | 0:53 |
| 2 | Eye Patch | 4 | 2:28 |
| 3 | En Focus | 4 | 3:16 |
| 4 | Patti Dooke- esecutore ospite:
- Pee Wee Ellis, Larry Goldings, Guru , Rodney Jones, Maceo Parker , Melvin Parker, Frank Wes e Fred Wesley
- registrata presso:
- Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Battery Studio in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- campionamenti:
- People Make the World Go Round di Milt Jackson, Rock Box di Run‐D.M.C. e Word From Our Sponsor di Boogie Down Productions
- registrazione di:
- Patti Dooke
- autore:
- Dave Jolicoeur , Kelvin Mercer , KRS‐One, Paul Huston , Scott Sterling e Vincent Mason
| | 5:54 |
| 5 | I Be Blowin’ | 4 | 4:58 |
| 6 | Long Island Wildin’ (skit) | 3 | 1:30 |
| 7 | Ego Trippin’ (Part Two)- produttore:
- De La Soul e Prince Paul
- produttore aggiunto:
- Bob Power
- tecnico di missaggio:
- De La Soul, Bob Power e Prince Paul
- voce ospite:
- Shortie No Mass
- registrata presso:
- Sorcerer Studio in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Battery Studio in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- campionamenti:
- (You Gotta) Fight for Your Right (to Party) di Beastie Boys, Ain’t No Half Steppin’ di Heatwave e Harlem Hendoo di Al Hirt
- video musicali:
- Ego Trippin' (Part Two) di De La Soul
- registrazione di:
- Ego Trippin’, Part Two
- autore:
- Dave Jolicoeur , Kelvin Mercer , Paul Huston e Vincent Mason
| 5 | 3:52 |
| 8 | Paul’s Revenge (skit) | | 0:43 |
| 9 | 3 Days Later- registrata presso:
- Unique Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Battery Studio in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- campionamenti:
- Hot Dog di Lou Donaldson, I'm Afraid the Masquerade Is Over di David Porter e Love in the Streets (Ain't Good as the Love at Home) di Johnnie Taylor
- registrazione di:
- 3 Days Later
- autore:
- Dave Jolicoeur , Kelvin Mercer , Arthur Snyder, Vincent Mason e George Walker
| 5 | 2:39 |
| 10 | Area | 5 | 3:32 |
| 11 | I Am I Be- strumenti:
- Jefferson Starship
- esecutore:
- Snooky Pryor e Lou Rawls
- esecutore ospite:
- May May Ali, Busta Rhymes, Chip Fu, Dres , Pee Wee Ellis, Maceo Parker e Fred Wesley
- registrata presso:
- Sorcerer Studio in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Battery Studio in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- campionamenti:
- Keep Your Fat Mouth Out of My Business di Snooky Pryor , Miracles di Jefferson Starship, The Next Band - Music: Brother Soul, Part 1 di Eddie Harris e You've Made Me So Very Happy di Lou Rawls
- registrazione di:
- I Am I Be
- autore:
- Marty Balin, Berry Gordy, Eddie Harris , Brenda Holloway, Patrice Holloway, Dave Jolicoeur , Kelvin Mercer , Paul Huston , Snooky Pryor , Vincent Mason e Frank Wilson
| 4 | 5:03 |
| 12 | In the Woods | | 4:03 |
| 13 | Breakadawn- produttore:
- De La Soul e Prince Paul
- produttore aggiunto:
- Bob Power
- tecnico di missaggio:
- De La Soul, Bob Power e Prince Paul
- registrata presso:
- Sorcerer Studio in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Battery Studio in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- campionamenti:
- I Can’t Help It di Michael Jackson , Quiet Storm di Smokey Robinson, Sang and Dance di The Bar-Kays e Yes We Can Can di The Pointer Sisters
- registrazione di:
- Breakadawn
- autore:
- Susaye Greene, Dave Jolicoeur , Rose Ella Jones, Kelvin Mercer , Paul Huston , Smokey Robinson, Vincent Mason e Stevie Wonder
- cita i testi di:
- Rapper’s Delight
| 5 | 4:15 |
| 14 | Dave Has a Problem… Seriously (skit) | 3 | 0:55 |
| 15 | Stone Age | | 4:12 |
| 16 | Sh.Fe.MC’s- campionatore [featuring samples from the recording "improvisation in fourths" from] :
- Dick Hyman
- campionatore [featuring samples from the recording "tippi-toes" from] :
- The Meters
- registrazione di:
- Sh.Fe.MC's
- autore:
- Dick Hyman , Dave Jolicoeur , Kamaal Ibn John Fareed , Kelvin Mercer , Malik Isaac Taylor, Ziggy Modeliste, Ali Shaheed Muhammad, Art Neville, Leo Nocentelli, George Porter, Jr., Prince Paul e Vincent Mason
| 4 | 4:35 |
| 17 | Lovely How I Let My Mind Float | 5 | 4:06 |
| 18 | Mindstate | | 3:48 |