| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Out of Sight | 4 | 2:22 |
| 2 | Papa’s Got a Brand New Bag Pt. 1 & 2 | | 4:16 |
| 3 | I Got You (I Feel Good)- opgenomen in:
- Miami, Florida, Verenigde Staten (op 1965-05-06)
- producent:
- James Brown
- altsaxofoon:
- Nat Jones (op 1965-05-06) en Maceo Parker (op 1965-05-06)
- bas:
- Bernard Odum (op 1965-05-06)
- drumstel:
- Melvin Parker (op 1965-05-06)
- gitaar:
- Alphonso "Country" Kellum (op 1965-05-06) en Jimmy Nolen (op 1965-05-06)
- orgel:
- Nat Jones (op 1965-05-06)
- tenorsaxofoon:
- Al "Brisco" Clark (op 1965-05-06), St. Clair Pinckney (op 1965-05-06) en Eldee Williams (op 1965-05-06)
- trombone:
- Levi Rasbury (op 1965-05-06)
- trompet:
- Joe Dupars (op 1965-05-06), Mike Ridley (op 1965-05-06) en Ron Tooley (op 1965-05-06)
- lead-vocalen:
- James Brown (op 1965-05-06)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- PolyGram Records, Inc. (in 1965), Universal Records Inc. (in 1965) en PolyGram Inc. (in 1988)
- opgenomen bij:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Verenigde Staten (op 1965-05-06)
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 78) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 359)
- is een cover-opname van:
- I Found You (op 1965-05-06)
- tekstschrijver en componist:
- James Brown
- uitgever:
- Fort Knox Music Co, Hudson Bay Music Inc., J. Albert & Son Pty. Ltd., Peter Maurice Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc. en Try Me Inc.
| 4.7 | 2:45 |
| 4 | Money Won’t Change You Pt. 1 & 2 | | 4:15 |
| 5 | Introduction / Out of Sight/Bring It Up (live) | | 5:54 |
| 6 | Let Yourself Go | | 3:57 |
| 7 | There Was a Time | | 4:25 |
| 8 | Cold Sweat Pt. 1 & 2 | | 7:23 |
| 9 | Get It Together Pt. 1 & 2 | | 8:57 |
| 10 | Goodbye My Love Pt. 1 & 2 | | 5:36 |
| 11 | I Can’t Stand Myself (When You Touch Me) Pt. 1 & 2 | | 7:19 |
| 12 | I Got the Feelin’ | | 3:05 |
| 13 | The Popcorn | | 4:30 |
| 14 | Cold Sweat (False Start) | | 0:23 |
| 15 | Cold Sweat (alternate take) | | 6:50 |