| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Vorspiel | Josef Achtélik | | 3:38 |
| 2 | »He, was brummt denn da?« | Josef Achtélik | | 3:17 |
| 3 | Nr. 1, Gebet und Lied vom Maikäferlein | Josef Achtélik | | 4:10 |
| 4 | »Nicht nur die Kinder hörten das traurige Lied« | Josef Achtélik | | 1:54 |
| 5 | Nr. 2, Tanzlied des Maikäfers | Josef Achtélik | | 0:41 |
| 6 | »Aber wie komm' ich denn hier heraus?« | Josef Achtélik | | 4:06 |
| 7 | Nr. 3, Fliegenlied | Josef Achtélik | | 3:02 |
| 8 | Nr. 4, Einleitung | Josef Achtélik | | 2:42 |
| 9 | »Das Sandmännchen schien sich übrigens ein bisschen über die Sternchen zu ärgern« | Josef Achtélik | | 2:43 |
| 10 | Chor der Sternenmädchen: »Singe, singe, sing, die Sternelein sitzen« | Josef Achtélik | | 2:22 |
| 11 | »So, nun muss ich dich noch mal sehen, ob sie auch alle richtig stehen« | Josef Achtélik | | 1:24 |
| 12 | »Dreimal dürft ihr raten, wen das Sandmännchen da entdeckte« | Josef Achtélik | | 1:53 |
| 13 | Nr. 5, »Peterchen, mein Peterchen« | Josef Achtélik | | 2:19 |
| 14 | Schlittenfahrt | Josef Achtélik | | 1:03 |
| 15 | Nr. 6, Einleitung | Josef Achtélik | | 1:46 |
| 16 | »Mitternacht. Die Welt schlief ein« | Josef Achtélik | | 1:17 |
| 17 | »In der Tat, der Donnermann war der erste Gast« | Josef Achtélik | | 2:01 |
| 18 | Nr. 7, Auftritt der Sonne. »Die Sonne naht sich« | Josef Achtélik | | 0:59 |
| 19 | »Als das Sandmännchen gravitätisch hereingestelzt kam« | Josef Achtélik | | 1:40 |
| 20 | Nr. 8, Schutzverheißung der Nachtfee und Bärenritt. »Vor allem Bösen will ich euch hüten« | Josef Achtélik | | 2:02 |
| 21 | »Während nun die kleine Reisegesellschaft« | Josef Achtélik | | 1:11 |
| 22 | Nr. 9, Die Weihnachtswiese | Josef Achtélik | | 2:00 |
| 23 | Chor: »Stille Nacht, heilige Nacht« | Josef Achtélik | | 1:02 |
| 24 | »Nun, Printenmännchen, wächst alles fleißig?« | Josef Achtélik | | 1:16 |
| 25 | Chor: »O Tannenbaum, o Tannenbaum« | Josef Achtélik | | 0:45 |
| 26 | »Hallo! Hallo! Wir sind zur Stelle!« | Josef Achtélik | | 1:07 |
| 27 | Nr. 10, Verwandlungsmusik (Großer Bärenritt) | Josef Achtélik | | 2:31 |
| 28 | »Und als sie am Fuße des Mondberges angelangt waren« | Josef Achtélik | | 2:38 |
| 29 | »Der Mondmann horchte auf« | Josef Achtélik | | 2:52 |
| 30 | Nr. 11, Die beiden Sternchen. »Liebe Sternchen, liebe Sternchen, wir danken schön!« | Josef Achtélik | | 1:26 |
| 31 | Nr. 12, Verwandlungsmusik (Rückkehr vom Mond) | Josef Achtélik | | 4:57 |
| 32 | »Als die Kinder schläfrig die Augen aufschlugen« | Josef Achtélik | | 1:38 |
| 33 | Nr. 13, »Da hat zur Nacht das Sandmännchen sich aufgemacht« | Josef Achtélik | | 1:09 |
| 34 | Chor: »Stille Nacht, heilige Nacht« | Josef Achtélik | | 1:38 |
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